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Un peu moins de 10 ans après que les équipementiers occidentaux ont lancé leur stratégie de pénétration des marchés du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), le visage et la structure du marché mondial des poids lourds ont nettement évolué. Les marchés qui étaient relégués au second plan il y a quelques décennies dictent désormais le cours de la demande mondiale de véhicules utilitaires, ainsi que la croissance de l'industrie. Les bouleversements profonds qui façonnent l'industrie mondiale des véhicules utilitaires ont aplani les disparités et les équipementiers de la Triade (Amérique du Nord, Europe occidentale et Japon) comme des autres marchés, sont désormais en concurrence agressive pour une croissance durable et solide. Alors que les équipementiers commencent à développer des stratégies de croissance dans cet écosystème mondial, les plates-formes mondiales ont émergé comme une exigence majeure pour tout équipementier ayant des intentions stratégiques et un désir de croissance mondiale.
Selon une récente étude de Frost & Sullivan intitulée « Analyse des stratégies de plate-forme des principaux fabricants de poids lourds », la production mondiale des poids lourds issue des plates-formes devrait atteindre environ 612 000 unités d'ici 2018, représentant quasiment le double du niveau de la production mondiale en 2011. L'étude propose une analyse critique, des prévisions, un étalonnage concurrentiel, des opportunités de marché et une étude des stratégies de plates-formes globales des principaux fabricants de poids lourds basés en Europe, en Amérique du Nord, en Chine et en Inde.
« Le marché mondial des poids lourds était, dans l'ensemble, régionalisé jusque vers le milieu de la dernière décennie », explique Ananth Srinivasan, Analyste senior à Frost & Sullivan. « Exceptés quelques rares constructeurs européens, tels que Daimler et Volvo qui vendaient une part des camions sur les marchés hors de la Triade, il n'y avait que peu de production locale et d'activité de développement. En outre, les constructeurs locaux en provenance des marchés de la Triade, bien que très ambitieux, avaient peu ou pas de possibilité de vendre leurs camions sur les marchés étrangers. »
Cependant, d’ici 2018, en moyenne 30 pour cent de toute la production de poids lourds des 12 principaux fabricants au monde sera issue des plates-formes. Pour cette même année, 29 modèles de poids lourds au niveau mondial proviendront des plates-formes mondiales. La moitié des 12 premiers équipementiers augmentera le nombre de plates-formes mondiales dédiées, tandis que l’autre moitié s'appuiera fortement sur les plates-formes mondiales actuellement disponibles. Alors que le nombre moyen pondéré de plates-formes distinctes par fabricant, qui s'élève à 5, est en baisse, le nombre moyen pondéré de plates-formes mondiales par fabricant, qui se situe actuellement à 2.1, est à la hausse.
« Daimler, Volvo et MAN devraient tirer d'énormes avantages de leurs investissements dans la production de camions par plate-forme, tandis que Scania continuera d’exceller dans la production modulaire de camions sur le plan qualitatif et restera le leader dans ce domaine », ajoute M. Srinivasan. « Cependant, en Amérique du Nord, le potentiel de réussite de ces plates-formes est faible en raison de la prédominance des conceptions traditionnelles. » Cela crée des obstacles pour les constructeurs européen et asiatique qui cherchent à exporter des plates-formes mondiales vers cette région. Toutefois, ces obstacles n’empêchent pas les fabricants tels que Daimler et Volvo de partager de plus en plus de technologies, composants, modules et systèmes entre les plates-formes mondiales et les plates-formes régionales nord-américaines, dans divers secteurs comme les groupes motopropulseurs, les châssis, les technologies de sécurité, ou la télématique.
« Le développement et l’exécution de la plate-forme mondiale peuvent sembler être une stratégie propre aux équipementiers de la Triade, afin de pénétrer les marchés de croissance, de réduire les coûts de fabrication et la complexité sur les marchés nationaux et mondiaux, et d’améliorer les marges; pourtant, en réalité, cette stratégie est aussi fébrilement poursuivie par les équipementiers du BRIC pour développer des modèles de camions pour les marchés développés et en développement », dit Srinivasan. « Un regard sur les plates-formes de TATA, DongFeng, CNHTC, Foton, etc., nous révèle que les modèles de plate-forme tels que PRIMA, Tianlong, SITRAK, Howo, Auman GTL, etc., joueront un rôle beaucoup plus important sur des marchés aussi divers que l'Asie-Pacifique, l'Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud, et détiendront également le potentiel pour accéder aux marchés européen et nord-américain d'ici 2020. »
Alors que le marché mondial des poids lourds embrasse à bras ouverts les stratégies de plates-formes mondiales et cherche à bénéficier de leur exécution effective, il deviendra impératif pour les équipementiers de ne pas rester myopes en développant ces plates-formes uniquement pour les marchés de la Triade et du BRIC. Même si les marchés du BRIC approchent lentement la maturité et ceux de la Triade atteignent la maturité, les marchés des N-11 (*) et les marchés africains se préparent au décollage. Il est donc important pour les fabricants d’englober ces marchés de camions potentiellement lucratifs dans le développement de stratégies de plates-formes mondiales pour les 10 à 20 prochaines années.
Ce communiqué résume un article de M. Srinivasan présentant les premiers résultats de la nouvelle étude de Frost & Sullivan intitulée « Analyse des stratégies de plate-forme des principaux fabricants de poids lourds ». Si vous souhaitez recevoir l’article complet, ou si vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur l’étude, veuillez envoyer un E: à Janique Morvan, Corporate Communications, en indiquant vos nom et prénom, la raison sociale de votre société, votre fonction et vos coordonnées (adresse postale et numéro de téléphone).
A propos de Frost & Sullivan
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Analyse des stratégies de plate-forme des principaux fabricants de poids lourds / NA53-18
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