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Les principaux investisseurs étant la banque, la sécurité, les services financiers, les assurances (BSFI) et le secteur technologique.
Selon l'étude, le marché mondial des SPE est estimé à 930 milliards de dollars américains en 2006 et devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15 pour cent (2006-2009) pour atteindre 1.430 milliards de dollars américains vers la fin de l'année 2009.
L'étude présente l'activité mondiale des SPE à travers sept secteurs verticaux importants et porte sur les entreprises de Fortune 500 et de Forbes 2000. Les trois premiers secteurs verticaux en terme de dépenses en SPE en 2006 étaient le secteur de la banque, les services financiers et les assurances (BSFI) avec 273 milliards de dollars, le secteur technologique avec 233 milliards de dollars et l'industrie des soins de santé avec environ 130 milliards de dollars de dépenses SPE. Le secteur BFSI et le secteur technologique représentent plus de 50 pour cent du total des dépenses en SPE.
Parmi les autres secteurs verticaux figurent: les transports et la logistique (113 milliards de dollars), l'énergie (84 milliards de dollars), les biens de consommation à rotation rapide (FMCG - 59 milliards de dollars) et le secteur des médias et du divertissement (39 milliards de dollars).
Les fonctions-clés SPE restent efficaces en terme de coûts/bénéfices grâce à la standardisation, à la croissance d’ ?aux économies d'échelle et à l’arbitrage des coûts. L'étude montre également que les opérations en SPE, qui font partie intégrante de l'architecture d'entreprise, doivent s'adapter aux modèles de spécialisation afin que les entreprises aient une meilleure productivité et une meilleure rentabilité.
Les secteurs verticaux tels que les transports et la logistique, l'énergie, les FMCG, les médias et le divertissement par exemple, ont développé des modèles d'exploitation en SPE efficaces pour des fonctions non essentielles comme les services IT, la finance et la comptabilité, les services RH, l'approvisionnement, le soutien au client et les centres d'appel. Actuellement, les secteurs tels que celui des soins de santé externalisent les fonctions de base de la recherche et du développement (R&D).Il est à prévoir que cette tendance se prolongera les prochaines années car les entreprises pharmaceutiques essaient de trouver de nouveaux médicaments et cherchent à réduire les coûts d'exploitation. Les entreprises de télécommunication dans des pays comme l'Inde ont externalisé leur réseau de gestion, une fonction considérée comme essentielle par les opérateurs de télécommunications.
Tandis que le modèle captif et les modèles tiers sont devenus dominants, on trouve de plus en plus de modèles hybrides comme la prise de participation au capital, les joint-ventures et le financement de projets.
Nitin Bhat, Vice-Président pour les TIC chez Frost & Sullivan Asie-Pacifique, affirme que “les SPE ne sont plus seulement une question d'arbitrage entre les différents coûts ; en effet, les opérations des SPE ajoutent de la valeur en favorisant l'accès à l'ensemble des compétences où qu'elles soient. Les fournisseurs d'accès acquièrent des capacités spécifiques à leur domaine afin d’améliorer la chaîne de valeur et d’être vraiment compétitifs sur les marchés. Cette tendance devrait avoir pour effet de diminuer les arbitrages de coûts, d’accroître la compétitivité et la recherche constante de valeur ajoutée.”
L'étude sur le marché mondial des SPE révèle que l'Inde reste la première destination pour les opérations des SPE au travers de ces sept secteurs verticaux, suivie par la Chine, l'Irlande, Singapour, la Malaisie, le Mexique, la République tchèque, la Pologne, les Philippines et le Canada. Des destinations émergentes pour des fonctions spécialisées apparaissent également comme la Russie pour les logiciels de haute qualité et Dubai pour les services BSFI.
Les facteurs clés qui déterminent le choix du lieu d'implantation sont les coûts, la disponibilité des compétences et la réglementation en matière de PI. Des facteurs implicites tels que le faible coût de la main d'oeuvre et l'abondance de main d'oeuvre qualifiée font de l'Inde une destination qui vient immédiatement à l'esprit pour les investissements en matière de SPE. Le marché indien des SPE est en pleine consolidation et les fournisseurs de SPE prospèrent et améliorent la chaîne de valeur, et étendent leur présence sur le marché national afin de renforcer leurs capacités de prestation de service au niveau international.
Cependant, en raison d'un fort taux d'attrition, d'une faible infrastructure, de salaires en constante augmentation et de l'appréciation de la roupie indienne face au dollar américain, l'Inde doit faire face à une menace grandissante en provenance de la Chine qui apparaît de plus en plus comme un pays attractif pour externaliser les services IT, la R&D et les services d'approvisionnement.
Pays stable, avec une excellente infrastructure et un faible taux d'attrition, la Malaisie représente une plaque tournante idéale encore peu exploitée pour les SPE. Acteur important au niveau des BSFI, des transports et de la logistique et de l'énergie, la Malaisie devient également une plaque tournante pour les entreprises technologiques avec des investissements récents dans les SPE comme ceux de Dell, Satyam et IBM.
Les Philippines, également une des destinations préférées pour les activités SPE, sont spécialisées dans les opérations de back-office pour les IT et les services IT. Le pays abrite plus de 60 prestataires de service BPO avec environ 22.500 employés à plein temps dans les services de back-office générant 180 millions de dollars en 2005 rien que sur ce segment. Parmi les centres SPE célèbres aux Philippines figurent le centre de prestations BPO de HSBC, le centre de services partagés de Citigroup (CSP), le CSP de Dell, le CSP de Safeway et le CSP de Global eXchange. Plusieurs entreprises comme IBM et Sykes ont déplacé leurs opérations de SPE d'Inde vers les Philippines.
L'étude sur les SPE dans le monde a été lancée au cours du Sommet d’Asie-Pacifique du sourcing international 2007 de Frost & Sullivan où plusieurs leaders de l'externalisation et de la délocalisation se sont réunis afin de discuter de l'industrie des SPE. Le sommet a offert à la fois des perspectives macro- et micro-économiques des SPE aux chefs d'entreprises, et un examen approfondi des meilleurs modèles SPE et des meilleures plaques tournantes pour différents secteurs industriels.
Les partenaires médias du sommet étaient CIO Asia, Computerworld Malaysia, Business Today et ZDNet Asia. Le sommet était accueilli par le MDeC (Multimedia Development Corporation, Malaysia).
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